记者了解到,信澳鑫裕6个月持有期二级债基正在发行。
作为二级债基,信澳鑫裕基金债券投资比例不低于基金资产的80%,主要配置流动性好、信用风险小的高等级信用债;权益仓位不大于20%,转债资产配置相对灵活。
据悉,信达澳亚混合资产投资部总监张旻拟任信澳鑫裕基金经理。记者了解到,张旻拥有13年从业经验,9年投资管理经验。截至2023年末,张旻自管理信澳信用债以来,投资收益率为8.9%,年化收益率为3.38%,大幅跑赢同期混合二级债基指数。 根据海通证券数据,截至2023年末,信澳信用债最近三年收益率为12.88%,在同类基金排名前7%,业绩表现优异。
谈及投资策略,张旻表示,信澳鑫裕基金将在稳定的固收收益打底基础上,以较低的权益仓位博取弹性收益,努力控制波动和回撤,以实现稳健的投资回报。
同时,张旻还谈到,投资上,将根据经济增速、结构、大类资产价格的长期预测做战略资产配置,动态调整股债大类资产比例。此外,基于行业生命周期的资产轮动策略,聚焦中观行业基本面,结合行业景气度、宏观流动性、估值性价比三要素的MIV模型构建投资组合。
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